证券、基金、信托、银行、期货等各类财富机构依托多种数字化工具，各显神通，推出各式各样的理财活动，满足投资者多元理财需求。

搭建甄选产品池，产品优中选优。产品货架灵活展示，提供多维度产品分析因子、全面的产品画像、丰富的遴选工具，满足各类理财需求；形成多元策略组合产品，打造以用户需求为导向的产品配置和服务体验。

依托各类渠道，为客户提供资产配置建议服务以及风险管理和过程跟踪，实现客户收益、资产诊断、买方配置、投后服务等全旅程陪伴，以精准化专业投顾服务，提升吸引力。

结合企业微信、小程序、APP等多个渠道对接客户端，构建员工多元化、多点面触达客户的实时互动链接，提供服务、沉淀客户关系，实现多展业端线上流量增长和运营能力提升。、

作为面向广大投资者的盛大节日，818理财节的有序高效开展，离不开财富管理的营销端、销售端、投研端、服务端、运营端等财富生态链上数字化工具的支撑。

营销端

基于线索策略的营销内驱，聚焦KYC、KYP等，实现客户的分类经营。

对接后台交易系统，打通个人和机构客户财富管理的交易通道。

精确链接客户财富需求与优质资产，实现客户的理财规划和资产配置。

作为财富管理专家，在证券、期货、银行、基金、信托等领域，顶点无论是业务研究，还是技术研发上都有深厚积淀与丰厚经验。虽然不同行业间存在监管要求、客群、目标等差异，但在财富管理的“投”、“顾”、“销”、“管”、“端”，在营销、销售、投研、服务、运营等领域，具有诸多共通性。