精益化的客户资产台账是基础，通过账户分析计算资产和收益，提供精确的资产数据服务和类基金的估值计算，形成账户收益净值；将客户账户计算跃升到基金产品级的专业估值计算；为下游客户账户的分析及服务画像构建，提供精确数据服务。

进一步深度分析客户的投资风格、风险偏好、收益来源与交易行为模式等，不仅有助于客户更好地了解自己的资产状况，还能帮助投顾为客户规避认知错配、风险错配、期限错配等问题，科学合理地配置资产，确保投资策略与投资者期望相符，为投资决策提供坚实的基础。

通过预设专家模型，从资产、风险、绩效等维度输出量化结果，并降维成易懂的投顾语言，向客户推荐合适的产品组合和策略。在投中阶段，市场波动、资产表现等因素都可能对投资产生影响。

通过实时监测分析市场动态，为投资者提供及时的资产状况报告。针对客户的现有投资组合，提供风控预警以及风险再平衡报告，最大程度地降低投资风险，实现资产的动态优化。

基于投资者生命周期标志性事件进行定期画像更新，包括投资者的风险偏好和变化、风险测评等，帮助投顾为客户提供投资指导和调仓建议，及时调整投资策略，使其更加符合投资者的实际需求，实现客户全生命周期的陪伴与投教。这种灵活性不仅有助于捕捉投资机会，还能够在市场波动中保护投资者的财富。